עולה חדש ממרוקו, שנזרק כמו רבים מבני תקופתו למעברה, מפעיל את כל ערמומיותו כדי לגבור על הבירוקרטים והציניקנים הרואים בו מהגר פראי וחסר תרבות שיש לחנך – ומסתבך עוד יותר כשעליו לעכל את סיפור האהבה של בתו עם קיבוצניק צעיר. אפרים קישון (השוטר אזולאי) יוצר את הסאטירה החברתית הראשונה של ישראל ואחד משוברי הקופות הראשונים שלה, קומדיה עוקצנית שזכתה גם לביקורת נוקבת ובמובנים רבים השיקה את הז’אנר הישראלי הידוע כסרטי הבורקס. באדיבות משפחת קישון, משה ולאון אדרי וסרטי יונייטד קינג.
