מלאך ואדם יוצאים לחפש את האישה הראויה לקבל תפוח מוזהב ולהביא לעולם את אמו של ישו. בדרכם הם פוגשים את גיבורות התנ״ך – מחוה ועד אסתר – וכל אחת מהן זוכה לדיוקן מוזיקלי משלה באמצעות יצירות בארוק מבוהמיה, איטליה, אנגליה וגרמניה. את המסע קושרים טקסטים מקוריים היוצרים מופע תיאטרלי־מוזיקלי מרתק, שבו הסיפורים והמוזיקה מאירים את הדמויות מזווית חדשה.
