חופשה בריביירה הטורקית שטופת שמש ומלאת אהבה בין אב לבתו בת ה-11 מתפרסת על פני שעה וחצי של יופי והרהור.
סופי בת ה-11 יוצאת לנופש קיץ בטורקיה עם אביה הצעיר, קאלום. דרך חוויות קטנות של חופשה – בריכה, ים, טיולים ומפגשים. נרקם סיפור אינטימי ועדין על הקשר המיוחד ביניהם.
מבעד לעיני הילדה מתגלה דמות האב: מלאת קסם, אוהבת, אך גם שברירית ומלאת סודות. שנים לאחר מכן, סופי המבוגרת חוזרת בזיכרונה אל אותו קיץ, מנסה להבין את מה שלא ראתה אז – את הכאב והמורכבות שהסתתרו מאחורי החיוך של אביה.
סרטה העלילתי הראשון של שרלוט וולס הסקוטית, שזכה לשבחים רבים בפסטיבל קאן ונבחר לאחד מסרטי השנה.
בסבלנות ועידון, בין צילומי וידאו שמצלם האב לצילום האסתטי והמאופק של גרגורי אוק. שזכה לשבחים על עבודת בסרט,
מגיע אחד הסרטים הרגישים והעמוקים של השנים האחרונות, שמאפשר לצלול אל נבחי הנפש שלנו, יחסים עם ההורים/הילדים. וגורל.