על רקע עולמו המסורתי של תיאטרון הקאבוקי. לאחר מות אביו, נער בשם קיקואו נלקח תחת חסותו של שחקן הקאבוקי הדגול האנאי הנג’ירו, ולומד לצדו של בנו הביולוגי של המאסטר. בין שני הנערים נרקמת מערכת יחסים מורכבת של ידידות ויריבות הנמשכת לאורך כמה עשורים. הסרט עוקב אחר התפתחותם של שני אמנים המקדישים את חייהם למסורת עתיקה, עד שהאמביציה והשאיפה לשלמות גובות מהם מחיר אנושי כבד.
