סביליה, 1840, עיר תוססת גדושה מוזיקה ומלאכות יד. סלבדור, שוליה צעיר למשחיז סכינים עיוור בעל כוחות נבואיים, נכבש בקסמה של כרמן הצועניה היפהפייה. מבעד לניצוצות הלהבים שהמאסטר הזקן משחיז, מתגלים לו הבזקי הצצה לעתיד. כשאיש צבא תמים וטוב למראה סוחר את שירותיו, להבו מבשר על נבואת רצח מסתורית של כרמן הנחשקת. סלבדור וחברתו בלן, מנהיגת ילדי הרחוב, נחושים לשנות את הגורל ולהציל את כרמן בכל מחיר. דרמה בלשית תקופתית שבוחנת את יחסי הכוחות בחברה שמרנית דרך עיניהם העזות של ילדים עזובים.
סבסטיאן לודנבך, הבמאי עטור הפרסים של "עוף ללינדה", משכלל כאן את טביעת היד הכתמית צבעונית שלו למחוזות מתקדמים של הבעה ציורית נועזת ומלאת רגש. אדפטציה מודרנית ופמיניסטית לאופרה הקלאסית, מבוצעת ביד אמן השולט במסורות הציור האירופי אקספרסיבי.