טריפ אקספרימנטלי מרהיב המשלב טכניקות סיניות מסורתיות לכדי אנימציה מהפנטת. ספק-משל בודהיסטי, ספק-סאטירה פוליטית, המתרחשת בעולם פנטזיה קודר; קוסם מגיע בבלון פורח לממלכה תחת משטר צבאי נוקשה, רגע לפני "פסטיבל החלומות" בו יסוממו ההמונים המתאספים בכיכרות באבקת שיכחה. מתוך כלאו, חובר הקוסם ליתום בודד כדי לערער את יסודות המציאות עם אטלס קסום. יצירה מרשימה וחידתית של האמן הסיני סאן שאן שנטועה במיתולוגיה והחשיבה הסינית ומהלכת על הגבול בין אמנות מוזיאונים לאגדת עם.
