סרט מסע בוטה, אנושי וחצוף במסורת הריאליזם הפנטסטי של דרום אמריקה. לישמעאל, בנה של מנהלת בית הזונות בעיירה נידחת, נמאס מחייו העלובים, מאימו השתלטנית ומכך שכולם בעיירה קוראים לו "בן זונה". ביחד עם כלב רחוב מדבר הוא יוצא למסע הזייתי רצוף סכנות דרך השממה האכזרית, כדי למצוא את אביו אשר לא פגש מעולם. הסגנון המחוספס של האנימציה משלים את אופיין הפגום של הדמויות באופן שלא ניתן ללכוד במצלמה.