השנה היא 1987. בועז בן ה-12 מגלה סוד מטלטל על אביו הנערץ מאיר (אסי כהן) – גילוי שהופך את עולמו ומוביל לתוצאות הרסניות עבור משפחתו. עשור לאחר מכן, בועז רדוף האשמה יוצא למסע שבו ינסה להתמודד עם שדי העבר.
הסרט זכה בעשרה פרסי אופיר, בהם הסרט העלילתי הטוב ביותר, הבימוי הטוב ביותר והתסריט הטוב ביותר.