בשנותיה הראשונות של המדינה, בתקופת הצנע ועל רקע גלי העלייה, מוקמות מעברות רבות ברחבי הארץ לקליטת העולים החדשים.
גם מול מושב נטעים, על הגבעה האהובה שבה ילדי המושב נוהגים לשחק, מוקמת מעברה חדשה.
ילדי המושב מתקשים לקבל את העולים החדשים, השונים מהם, והמפגש ביניהם מעורר בהם חשדנות, פחד וחוסר הבנה.
בתוך המציאות הזו, למרות פערי השפה והתרבות, נרקמת בין יפתח, בן המושב, לסוזי, שגרה במעברה הסמוכה, חברות מיוחדת. הוא מלמד אותה עברית והיא מספרת לו על הארץ ממנה הגיעה. יום אחר יום הם נפגשים, מדברים, משקיפים אל הים ומגלים עולם משותף.
עד שאירוע מטלטל שמתרחש במושב מערער את החברות ביניהם ומעמיד אותה במבחן.
הצגה מרגשת ומרתקת, על חברות מופלאה המצליחה לגשר על דעות קדומות, ופערים בין תרבויות, על היכולת לראות מבעד לשוני, על שייכות, תקוות וחלומות, שחושפת את הקהל הצעיר לפרק במורשת ובהסטוריה של המדינה, למושגים, לקולות ולערכים של התקופה.
ייתכנו עמלות נוספות למחיר הכרטיס אצל סמארטיקט.
