הנסיך אחמד האמיץ ויפה התואר נענה לאתגר מהקוסם החזק בתבל - רכיבה על סוס קסם, שלוקח אותו להרפתקאות מסעירות מבגדד ועד סין דרך איי וואק וואק והשדים הנוראים ששורצים בה. יצירה מקורית ומהפנטת נוצרה בטכניקה שפותחה על ידי רייניגר בעצמה - גזרי בריסטול שנחתכו והונפשו ידנית לכדי חגיגה ויזואלית של תיאטרון צלליות פנטסטי עם כוריאוגרפיה תנועתית מורכבת. נחשב לאחד מסרטי ההנפשה החדשניים והמשפיעים ביותר בעולם. כחלק מגל האקספרסיוניזם הגרמני המהפכני שלקח את ההבעה הקולנועית מריאליזם להגזמות מרהיבות והמצאות ויזואליות לביטוי המורכבות של הנפש.