המוזיקאי, היוצר והמורה לאזרחות הכי קוּל אין סקוּל מגיע למרתף למופע חדש, חשוף, קרוב, בגובה העיניים וישר מהשרוול. בליווי אסף תלמודי, מנדלסון יבצע את מיטב שיריו מכל התקופות והגלגולים (שייגעצ, המסע לפולין, יובל המנוול, דגנרט במקלט), בעיבודים חדשים, להיטים לצד נחבאים, ואפילו שיר או שניים של אחרים אהובים. כדרכו בקודש, מנדלסון, מהקולות הבולטים ברוק הישראלי, ישתף בסיפורים ומחשבות על המקום והזמן, איך הגענו עד הלום ולאן הולכים מכאן.
